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2022年 12 月 3日 星期六

NFT投資是否適合你?初學者可行的投資策略 – 工商時報

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這一集的新聞標題為:

NFT投資是否適合你?初學者可行的投資策略 – 工商時報

新聞內容如下:

你可以選擇其他發展較久、可預測性高又有市場研究報告的投資機會。與其他高波動的投機性投資一樣,千萬別把你的全副身家都放在NFT上。

把投資金額限於「這筆錢飛了也沒關係」的金額,這樣可以確保你的財務健全,防止過多的壓力。

若你持有的資產被廣為追捧且價格上漲,將會是有趣又開心的事情;若沒有人認為你持有的資產有趣或有價值,對你而言並沒有損失,因為你沒有花費超出能力範圍的錢,並且真心喜愛所買的資產(我們希望是如此)。

以下兩點是一般人投資NFT的普遍原因:

>>成為新資產的首批參與者:成為各種NFT的首批擁有者之一絕對有某種程度的優越感。
>>賺取金錢報酬:現在有些人靠買賣NFT致富,不幸的是二手市場資訊並不充足,然而你仍能看到許多因此暴富的故事。

NFT看起來就像享受著加密貨幣早期的甜美時刻,當時有些人靠著早期購買比特幣與其他代幣而賺了大筆金錢,以致大家都想進場分一杯羹。有些人成功了,但有些人投資了未能升值甚至貶值的新貨幣而在市場波動中損失大量資本。

初學者投資策略

NFT所代表的廣大未開發的全球性商機讓投資者們趨之若鶩,NFT也可能如1990年代TY公司的豆豆娃一樣,是即將破裂的泡沫。事實很可能介於兩者的中間。

有些NFT可能是投資的大好機會,而有些可能很快就變得全無價值。某方面來說,投資NFT就像投資任何其他商品一樣,無疑地存在著風險,所以吸收充足的資訊是你最好的投資方式。

你也許決定出於樂趣收集NFT,像許多人純粹為了收集的樂趣而收集錢幣或郵票。有時候收藏品的確非常有價值,但許多收藏家從不出售他們的收藏也不以為意;另一方面,如果你想嘗試以NFT創造價值或財富,那麼你需要做多點功課。

在沒有足夠知識的狀況下投資NFT,就像對藝術或其價值毫無概念的情況下投資傳統藝術,最終可能空有一個毫無價值的物品。如果過度進行這樣的投資,最終可能導致財務破產。

你的NFT值多少? 

從許多方面來說,NFT只是傳統收藏品的數位版或是數位化的現代藝術品。棒球球員卡、錢幣、藝術、文件甚至是車子都可以是收藏品,賦予它們價值的是其稀缺性與人們渴望的程度。當一個東西越多人想要又供給稀少時,價格就水漲船高。不過,無論這個物品多麼稀有,仍然需要願意又有能力購買的買家,不然市場也不會存在。

NFT既跟上述產品相似卻又有所不同,它只是一個位於區塊鏈上證明所有權與出處歷程的紀錄,而且通常不會包含數位內容本身。區塊鏈的容量有限,而在多數傳統區塊鏈上如此儲存數位媒體檔案相當佔空間且成本高昂。

NFT背後的技術倒是有助於創造一些價值,因為收藏品的價值與稀缺性相關,數位創作品的收藏變得相當具有挑戰性。數位作品通常可以品質無損地被複製,讓「擁有」一件數位資產變得困難。NFT藉由讓藝術家發行限量版本,或甚至為原作創建代幣並把所有權賣給收藏者來修正這個問題。這些NFT代表著資產的價值,換句話說,它們代表買家為了該資產所願意支付的金額。

你可以用很多方式決定一個NFT的價值,普遍的共識是任何資產的價值都建立在品牌、稀缺性或市場上。如果你熟悉其他類型的收藏品,可能會發現其中的共同點。

品牌

這裡所謂的品牌,是指誰創建了這個 NFT資產或與其有關聯。NBA Top Shot(https://nbatopshot.com,按:目前台灣無法使用該網站,需透過VPN才能瀏覽和購物)上最貴的收藏品之一是詹皇的一段影片(我們在本章後段〈投資績效最佳的NFT〉中會提到)。

詹皇的品牌具有價值,儘管收藏家可能對影片中的動作本身感到印象深刻,最重要的還是影片中的人。NFT現在吸引了酷爾斯、可口可樂、NBA等大咖品牌,以及 Beeple、格萊姆斯等名人,雖然還是有可能找到與知名藝術家品牌無關的有價值NFT,但要建立長遠價值就顯得困難許多。

稀缺性 

稀缺性是決定NFT價值的關鍵性因素,如果一位藝術家只發行單一份作品,就會比發行1萬份該作品更有價值。也因為稀缺性是如此重要的因素,多數交易平台會清楚標示每件作品的發行份數,創作者與交易平台便可以透過控制發行數量迅速影響價值。

市場 

最後一項決定NFT價值的因素是市場,或販售NFT的交易平台。投資者可以在該市場看到過往交易或相似物品交易的價格,有時甚至還可以看到鑑價結果。

選定要採取的策略

如果你已決定好進入不穩定的NFT世界,首先你需要下功夫研究。稍微搜尋NFT投資機會,你就會知道這產業的現況就像是美國拓荒時期的西部,眾多的NFT交易平台上有成千上萬的NFT任君挑選。

在進行購買之前,務必確認你位於一個正當的交易平台且所購買的底層資產是真實的,因為任何人都可以創建一個NFT然後號稱是原創真跡。由於 NFT以及背後的區塊鏈有著去中心化的特質,因此沒有官方來源可以為這些交易平台的品質與名聲進行審核。

建議你從喜愛的NFT類型中選一個開始進行小額投資,因為針對你理解並且喜愛研究的項目進行投資是個好方法。在你購買某資產後,你會願意花時間研讀相關知識並密切關注市場。

隨著知識與信心的建立,你可能會開始加碼投資。身為投資人,蒂安娜會設定投資目標,讓她就算在市場一頭熱時也能按計劃做出決策。不論資產類別,制定投資計畫並確實執行能協助你做出縝密、合乎邏輯的決定。

蒂安娜會關注的重要指標之一是「交易量」,即在任一時間點活躍的買家與賣家數。這會有點棘手,因為NFT是買家與賣家稀少的「淺碟市場」(thin market)。

詐騙者的伎倆之一是在兩個自有帳戶之間頻繁買賣資產來虛增價值,營造關於交易量的假訊號。當討論到NFT時,你需要用一些非傳統的研究管道,例如Reddit或推特。但記得,任何人都可以在上面發文,所以仍然要小心意圖哄抬價格的有心人士。很不幸地,這個問題在加密圈非常普遍。

身為投資人,蒂安娜會任意選定一個保守的目標報酬率(意即你可以預期從投資中獲得的未來價值或利潤),例如10%。你需要自己做功課並決定你感到滿意的報酬率,因為這將幫助你知道何時該賣出。傳奇投資人巴菲特建議投資人在別人賣出時買進,在別人買進時賣出。蒂安娜就是使用這個方法。

另一個蒂安娜慣用的做法是在她認定的市場高點前賣出。首先,她會決定一個心目中市價高點的金額。接著,她會任意選定一個數字,例如10%,並在價格到達前述市價高點的90%(100%-10%)時賣出,以便獲利了結而非承受崩盤的風險。要抓到市場的高點來進行交易是極度困難的事情。

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