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2021年 12 月 8日 星期三

NFT破圈記:機會與風險的相愛相殺

今日新聞

近日,NFT Labs研究員Sophia做客獵雲財經《空中課堂》直播間。

01

“NFT”這個代幣和NFT不是一回事

主持人:什麼是非同質化代幣(NFT)?

Sophia:NFT全稱是Non Fungible Token,中文是非同質化代幣,不同於比特幣同質化的形式,NFT的特性是獨一無二的,是一種獨特的、易於驗證的数字資產,可以代表 GIF、圖片、視頻、音樂專輯等資產。

其實,大家可能很久之前就知道NFT了,比如2017年大火的遊戲,加密貓,火爆程度讓以太坊網絡癱瘓,一個NFT貓咪的售價高達600ETH。以及最近很火的NBA Top Shot都是很好的案例。

其實,“NFT”這個代幣和NFT不是一回事,非同質化代幣形式多樣,可以是音樂、藝術收藏品、遊戲道具。

主持人:有哪些可以參与投資NFT賽道的方式?

Sophia:最簡單的參与投資NFT的方式是在各大交易所上購買有潛力的NFT代幣。比如ENJIN、MANA、SAND等頭部NFT代幣。至於哪些是NFT項目的代幣,很多交易所都有NFT板塊,比如幣安、火幣、Coinmarketcap等平台,投資者可以自行了解。(獵雲財經溫馨提示:代幣有風險,投資需謹慎。另,請讀者嚴格遵守所在地法律法規,不參与違法投資。)

第二種方式是購買及出售NFT資產。NFT收藏品很適合投機和收藏,比如,成本價只有230美元的球星卡的成交價有的會到10萬美元左右。像最近很火的Bored Ape Yacht Club,每個猴子的發行價是0.08ETH,從CryptoSlam上可以看到,目前最低價是3ETH。

在NFT交易平台,例如Opensea、Rarible、幣安NFT交易平台等都可以購買NFT收藏品。還有專門針對加密藝術的NFT平台,例如SuperRare和Nifty Gateway。 

第三種,對於想要成為加密藝術家的朋友們,可以發行自己的NFT,在上述的交易平台上售賣。

第四種,參与NFT流動性挖礦。比如MEME,是存入Uniswap上的ETH/MEME LP代幣去挖NFT。或者在創世池中存入MEME,賺取菠蘿積分兌換代幣。

第五種,參与像Unicly這樣的NFT碎片化交易平台。存入自己擁有的NFT,比如cryptopunks或者Hashmasks,放進金庫里鑄造uToken。這玩法給NFT持有者提供了極大的流動性。對於其他沒有能力挑選NFT的玩家來說,也是一個不錯的機會,因為整個過程中不需要持有任何NFT,通過持有別人發行的uToken等待升值,再在AMM上賣掉。

02

NFT比DeFi更加依賴於市場活躍度

主持人:想要購買項目代幣或投資NFT資產時,應該如何評估 NFT 項目?有什麼參考標準嗎?請Sophia給獵雲財經的朋友們分享一下!

Sophia:(1)項目的質量和項目方的可靠程度。因為NFT發行門檻極低,且很容易被模仿抄襲,對於發行團隊的影響力關注,影響到對後續交易潛力的判斷。

(2)社群的活躍程度。NFT比DeFi更加依賴於市場活躍度,購買收藏品時,其創作者背後的粉絲尤為重要。創作者越受歡迎,其創作的NFT價值就越高。

Twitter等社交網絡上的關注者量,都是評估項目很重要的數據之一。參与NFT項目時可以到官方的媒體渠道,如medium、twitter了解最新項目動態,或加入官方的聊天頻道,如 discord、telegram了解項目活動和社群的活躍度。

(3)市場的成交記錄。這些歷史交易數據可以在Nonfungible網站上查到,畢竟這些數據是公開可見的。值得注意的是,NFT項目的評估不是根據平台上待售的資產進行評估,因為NFT的稀缺性和獨特性決定了市場對每項資產的評估標準不斷變化。

(4)與同質化代幣不同的是,NFT還有美學上的評判要求,網上有很多粗製濫造的NFT藝術品需要自己甄別。

(5)NFT本身的稀缺性。比如CryptoPunk的總量是固定的,為一萬個。與CryptoKitties可以無限量地生成不同。隨着NFT行業規模不斷擴大,CryptoPunk本身的稀缺性會讓他們更具價值。在2020年最後一個季度和 2021年的前兩個月中,圍繞CryptoPunk的銷售額已經達到了數千萬美元。

03

交易、遊戲、基礎設施是大機構的關注方向

主持人:聽說Sophia在盤點加密風投機構和交易所NFT賽道上的投資組合,能說下你得到了哪些結論么?

Sophia:是的,之前根據公開資料剖析了10多家投資機構和交易所的投資基金,根據它們的投資組合,可以看到大多機構主要關注的方向分為三個:

首先是交易平台。不論是哪種類型的NFT都離不開交易環節,並且盈利模式清晰。OpenSea目前處於NFT交易平台頭部的位置,提供NFT二級市場普遍提供的交易模式,包括髮行、交易、拍賣。但玩法還不夠豐富,例如輔助金融玩法,NFT借貸,碎片化等。所以說,其他項目還有機會爭取頭部。

而且交易平台可以細分為藝術品交易、音樂交易平台、潮牌和奢侈品等,在這些細分領域上,機構也有各自的布局。

第二個方向是遊戲。首先是遊戲的工作室,包括a16z投資的Dapper Labs,它開發加密貓、NBA TOP Shot、Flow公鏈。Multicoin參投的Animoca Brands遊戲工作室也是鏈游圈的大鱷,旗下產品包括虛擬世界Sandbox、賽車遊戲F1 Delta time。

這些遊戲公司有比較成熟的遊戲開發和運營經驗,並且旗下有多個區塊鏈遊戲項目,項目之間可以互相合作,可以將原有的粉絲轉化為新項目的用戶。並且在遊戲的運營和鏈游營銷方面已有豐富的經驗,有一定的優勢。

除此之外,灰度的母公司DCG和Alameda Research布局了RPG遊戲Big Time Studios。NGC參投了Legend of Crypto紙牌遊戲和My neighbor Alice虛擬世界遊戲。還有幣安早期投資的Seascape,一個NFT與DeFi玩法相結合的遊戲。

最後,他們主要關注的是NFT的基礎設施(主要是NFT的公鏈和側鏈)。由於以太坊吞吐量低、Gas 費用高、網絡擁擠等問題,基礎設施問題就無法規避。解決方法無非三個:遷移到其他公鏈(例如BSC、Near)、自己做一條專註於NFT的公鏈(Dapper Labs開發的Flow、Enjin開發的波卡上的公鏈Efinity)、選擇Layer2解決方法(Polygon、Roinin)。

04

NFT是區塊鏈在金融之外的第二大應用場景

主持人:支付寶發行的付款碼NFT備受關注,其中有標註“ NFT版權由發行方或原作者所有,除取得版權所有者書面同意外,不得將NFT用於任何商業用途”。可以請Sophia給獵雲財經社群的小夥伴們解釋下購買NFT,買家得到的是什麼? 支付寶這一條例還符合NFT的理念么?

Sophia:這是個很不錯的問題!這是一個版權和所有權區分的問題。這兩個是一直容易混淆的。版權指的是作品的複製權、二次創作等權利。所有權指的是對資產使用,處置的權利。

NFT買家獲得的是所有權,也就是可以把這個NFT在二級市場中買賣、租賃等交易的權利。支付寶這一條例並沒有違背NFT的理念。不管是在NFT領域還是傳統藝術領域,銷售時版權不發生轉移,而是轉讓資產的所有權。

主持人:請問Sophia如何看待NFT發展前景?並且能說下你比較看好NFT在哪一塊的發展嗎?

Sophia:現實世界中大部分資產都是非同質化資產,而這些資產如果要上鏈,或者說找到對應的数字形式,那NFT將會是最適合的標準,因此我們堅信這是區塊鏈在金融之外的第二大應用場景。

我非常認可之前看到的一句話“NFT需要的是載體和應用場景,而不是不停地印新資產。”NFT可以應用的場景之廣決定了NFT的發展不止於此。未來它還會在遊戲道具,虛擬世界,時尚娛樂,身份驗證,保險,电子門票或優惠券等有更廣泛的應用。

我個人比較看好元宇宙的發展。元宇宙的理念很吸引人,像我前面說的投資NFT項目,項目的敘事很重要。在元宇宙,人們可以做許多在現實世界做不了的事情,比如,可以參与各種活動,隨時去想去的地方,想做什麼就做什麼。用戶可以遠程與朋友閑逛,創造藝術,消費藝術,暢玩遊戲和縱情購物,同時還可以帶着自己的虛擬身份訪問其他領域。

雖然這些實現起來,還言之過早。但隨着許多公司布局元宇宙產業鏈,比如騰訊投資沙盒遊戲公司的Roblox,英偉達推出的元宇宙基礎設施Omniverse,都會極大推動元宇宙的發展。

05

NFT本身是個高風險市場

主持人:面對市面上五花八門的NFT項目,普通用戶該如何辨別可靠的 NFT 項目呢?投資NFT會有哪些風險?

Sophia:如果真的想參与一個項目,那麼就要通過多種渠道去了解這個項目,比如項目官網,官方媒體渠道telegram、推特、Discord、Medium等,項目進展,融資情況,國內外的媒體報道情況。

從官方的這些媒體渠道收集的信息可判斷該項目的背景,是否正規。從第三方獲取的信息,不要聽之信之,仔細確認信息的來源是關鍵。

關於搜索項目投資方,可從Cypherhunter和Block123中確認。此外,冒牌方式層出不窮,會有雷同的機構名字來吸引用戶投資。比如下圖所列的是軟銀的公告。Kishu Inu的顧問softbank sg是一家山寨公司,並不是字面上的軟銀新加坡。 

NFT本身是個高風險市場,NFT代幣和收藏品的價格波動風險,尤其是加密收藏品的價值,因為大多用戶是跟風炒作IP。如何判斷該NFT的公允價值,每個人心中都有各自的衡量體系。

最後,NFT項目的風險和安全性。項目方破產或中途跑路。舉個例子,比如Unicly中uToken的創建者將流動性撤出,那麼購買這個uToken的人就會遭受風險。還有購買NFT中需要仔細確認這個NFT是否是原作者鑄造的,這是關鍵。因為每個人都可以去拿別人的cryptopunks的圖片去鑄造新的NFT,也就是贗品。

來源:獵雲財經

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來源:https://cointelegraphcn.com/news/nft-breaks-through

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